2012年8月27日 星期一

本周看法(更新)

坊間對中國未來增長的預測,依然是過於樂觀。

半年業績期快將過去,一些本來看好的行業,比預期要弱得多,例如醫藥界別。而許多內房股成績亦令人失望,還好在中國出口與內需同時疲不能興的情況下,斷估中央不會大力打擊唯一可依靠的產業 ﹣ 當然,許多國內領導的思考往往缺乏纙緝,會否推出驚人的政策實在難以知曉。

一名經濟學家說得好,大家究竟有沒有想過,中國的高速增長,究竟是怎樣得來?答案是多年來不計收益、欠缺周詳計劃、只有口號愛充大頭鬼的「大躍進」式建設得來的 。若果相信「大躍進」建設模式不能維持的話,當中內銀、鋼鐵、水泥等界別便是高危一族。

懂得對市場謙卑,相信會尊重國內市場的超熊走勢,以及國指不堪的表現,在環球市場強勢的情況下,正好反映中國經濟出現嚴重問題的事實。

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看過部份公司的中期業績後,相信依然有公司有不俗的升值潛力。當然,你不能期望他們是如火箭般的倍升股:
1. 燃氣 ﹣普遍可以,昆侖能源應還有一試的價值
2. 中糧包裝,不俗
3. 中銀香港,暫時不俗
4. QQ,不俗,但波動較大

說漏了,智能手機、平版電腦概念的 2382、2018都很強。

另外,會中期放棄操作醫藥、內房、以及零售界別。