SE 增長強勁

業績令人驚艷，是年青版騰訊。組合應可以再agrressive一啲，今晚再用Paypal 換入SE。

重新調配迎接下半年

 業績公布期，好一部份嘅SAAS 股並不如大家想像般，不受疫情影響，而佢哋上半年嘅高估值，如果以短缐三個月至半年嘅時間嚟睇，縱使唔大跌，都係需要一段時間整固。

之不過，也有少數公司在疫情影響下嘅第二季，表現十分強勁，例如SQ、MELI、SHOP、PYPL; 而TDOC 與 LVGO 剛合併時市場反應十分負面，但經研究後，新合併後嘅佢地前景依然十分優秀，係可以重新吸納。

至於Tesla，真係十分十分之強，你叫我計數，真係唔識，信佢嘅momentum 啦！

經上星期出出入入，現在主力以下六大持股，希望依然有好表現吧！

--- Update of my holdings and Profit (as of today) MELI - ~14.64% PYPL - ~11.42% SHOP - ~16.43% TSLA - ~18.48% TDOC - ~15.14% SQ - ~23.88% Profit in 2020 (up to 2020.08.18) +47.70%

積極換馬

 DDOG 出了業績，不盡人意，盤後又大跌，估計CRWD 也是similar pattern。

昨晚最終留有Fastly，始終增長不錯，反正買入價低，就擺長時間一點看看吧。

反之DDOG 及CRWD，短線應該會放棄了。要積極換馬爭取最佳利潤！

換馬目標：SQ、PYPL、SHOP

LVGO 與 Fastly

兩大牛股於業績公布日，都出咗重要嘅新聞。

LVGO 被TDOC收購合併，作價是奇怪的，一間高速增長嘅公司，收購作價竟然咁低？真係睇唔透⋯⋯

叧外Fastly 業績雖然強，但由於Tak Tok 是大客戶，佔Revenue 12%，剛剛Tak Tok 又拒絕出售予微軟，為增長蒙上了陰影。

—

組合已於$134 沽出LVGO，換入Amzn @$3180。

至於Fastly，今晚再作打算，很大機會會換入SQ。

七月結 - 要耐心持有最強股

今個月回報雖然唔錯，但上月尾做咗兩個好蠢好蠢嘅決定：

$1000 全數沽出Tesla
$72 全數沽出LVGO
換入 NDAQ、CME


之後呢？因為股王太強，於是又死死氣咁買返佢哋：
$1400 補回Tesla
$103 補回 LVGO


真係最強嘅進攻就係最佳嘅方守！之前換入NDAQ，都係升十個巴仙左右。兩隻股王呢？最高峰係比自己買入價升了五至八成！


疫情做就了大時代，有大時代就有了大趨勢，有大趨勢就有股王。要有耐心，反正賺不了大錢，留在困局也是無補於事，現在有機會比你啦，博一鋪吧！


睇下Shopify Q2 恐怖嘅強勁增長，你會認識到，咩叫大時代！


---
Update of my holdings and Profit (as of today)
CRWD - ~17.28%
SHOP - ~13.73%
TSLA - ~11.39%
ZM - ~17.60%
FSLY - ~9.10%
DDOG - ~16.09%
LVGO - ~14.81%




Profit in 2020 (up to 2020.07.30) +44.99%

半年結 與 Tesla的瘕疵

六月有不少科技股依然是大牛，在上一篇blog 文調整過組合後，回報已快速追上。嚟到下半年，也不期望組合內的領先股再大幅拋離指數回報，而係要居安思危，諗一諗有咩因素可以令市況又再逆轉。

疫情發展至今，除了少數地方，大部分國家也不是太樂觀，所以我對一d有實體消費概念嘅科技公司，其實有不少戒心，例如近期熱股 - Tesla、Apple、Microsoft 等，基本因素係有隱憂。

先講Tesla。優點分析，睇Cathie Wood 團隊分析好過我十倍八倍，但從近月觀察，實在見到太多圍爐取暖現象，不是一個好訊號。

要留意，即使Tesla 如何高科技，也是消費類的重工業。雖然買股係買未來，但比起其他高增長軟件股，此公司現階段防守力上仍然有大瘕疵。為了保持組合優勢至下半年，會明大注減持Tesla，而增持納斯達克交易所NDAQ。

有機會再談一下納斯達克交易所。

—-

至於上半年唔夠勁嘅原因，喺因為三月股災後，跌到超驚，以致後來大注TLT、MA、EQIX失卻了捕捉超級強勢股嘅先機。如果唔係五六月科技夠牛，相信回報還是在十零巴仙左右。

時代轉變得快，以往一d選股標準已經要update。以前是CAN SLIM打天下，而家要更新至CAN SLIM 2.0 3.0了。


Update of my holdings and Profit (as of today)
CRWD - ~13.18%
NDAQ - ~9.47%
FLSY - ~5.65%
TSLA - ~3.63%
OKTA - ~9.11%
SHOP - ~12.12%
ZM - ~16.75%
DDOG - ~14.05%
LVGO - ~16.04%


Profit in 2020 (up to 2020.06.24) +36.27%

Zoom (ZM) quarterly result

Zoom quarterly result is amazing....
It is a very strong cash generator.
If you consider its percentage growth of cash, its still has huge upside.


It is really not expensive.


---
Update of my holdings and Profit (as of today)
CRWD - ~8%
MELI - ~11.5%
TSLA - ~17%
OKTA - ~8.6%
ARCT - ~3.6%
SHOP - ~11.2
ZM - ~14%
DDOG - ~11%
LVGO - ~14%


Profit in 2020 (up to 2020.06.03) +15.89%